Vad är kvantitativ handel?

Kvantitativ handel är en teknisk investeringsstrategi på de finansiella marknaderna som förlitar sig på matematiska formler och beräkningar för att erkänna möjligheter.Använda av många avancerade hedgefonder och vissa fonder tar kvantitativ handel mycket av det mänskliga elementet ur investeringsbeslut.Det är ett alternativ till kvalitativ handel, som är en investeringsteknik baserad på finansiella experter insikt och analys.

En kvantitativ handelsstrategi använder datorprogram och kalkylblad för att spåra mönster eller trender inom handelsbeteende.Trender upptäcks baserat på priset på en säkerhet och volymen eller frekvensen vid vilken den handlas.Värdepapper som aktier tenderar att handla i uppåt och nedåt cykler.En kvantitativ metod syftar till att dra nytta av dessa trender.

Till exempel, genom att separera trendmönster, till exempel när en bestånd visar en trend kontra när den inte verkar handlas baserat på något trendbeteende, upptäcks mönster i den beståndet.När priset börjar visa tecken på att komma in i en trendperiod baserat på historiska mönster, kan en investeringsmöjlighet vara framme.En investeringsrådgivare kan besluta att ange den handelspositionen i tid för att tjäna på den trenden.

Det finns flera utmärkande funktioner som skiljer kvantitativ handel från en kvalitativ strategi.Målet bakom en kvantitativ strategi är att avslöja investeringsmöjligheter i underpriserade värdepapper, inklusive aktier och obligationer, förutom att identifiera de tillgångar som är för dyra.Dessa faktorer skulle leda till att en investeringsrådgivare fattar och säljer beslut på finansmarknaderna.

Kvantitativa investeringstekniker är också utformade för att utvärdera och hantera olika riskexponeringar i en portfölj.Ibland finns det subtila beteenden i en ekonomisk säkerhet som kan förbises av det mänskliga ögat.Genom att förlita sig på matematiska formler kan en investeringsrådgivare bättre kunna identifiera obalanser eller sårbarheter i en portfölj som kan leda till potentiella förluster om de lämnas oadresserade.

Det finns kostnadsfördelar bundna till kvantitativ handel.Investeringsrådgivare diversifierar ofta över flera värdepapper i olika regioner.En kvantitativ handelsstil är utformad för att minska kostnaden för att köpa och sälja många värdepapper i olika transaktioner genom att effektivisera dessa affärer.

Även om kvantitativa investeringar drivs till stor del av datorprogramvara, krävs ett mänskligt element.Finansanalytiker måste fortfarande utföra vetenskaplig forskning om investeringstekniker, något som kvalitativa investeringar bygger på.Icke desto mindre förlitar sig en kvantitativ investeringschef vanligtvis mindre starkt på en mänsklig rekommendation och bedömning av investeringsreklam och mer på datoriserade formler.