Vad är strategisk portföljhantering?

Strategisk portföljhantering är en typ av investeringsmetod som innebär att sätta specifika mål för investeringsportföljen när det gäller utbudet av investeringstyper i portföljen eller det totala monetära värdet för portföljen.Processen innebär också vanligtvis att sätta specifika mål när det gäller portföljens övergripande värde från och med ett framtida datum i tid, vilket gör att investeraren effektivt kan ha ett mål att arbeta för att köpa, sälja och hålla olika typer av tillgångar.Den faktiska processen för strategisk portföljhantering kan hanteras av investeraren, eller kan involvera tjänster och stöd från en investeringsrådgivare eller chef som hanterar de dagliga frågorna relaterade till portföljen.

Flera olika verktyg kan användas som en del av en strategisk portföljhanteringskurs.Vanligtvis kommer investeraren och portföljförvaltaren att komma överens om de mål som är förknippade med portföljen.Dessa mål kan ha att göra med att uppnå en viss balans mellan de olika typerna av tillgångar som är säkrade och innehöll.Till exempel kan målet vara att upprätthålla mer eller mindre lika stora procentandelar av aktier, fastigheter, obligationsproblem och varor i portföljen, vilket ger en diversifierad situation som hjälper investeraren att undvika betydande förluster i händelse av att förändra ekonomiska klimat.Vid andra tillfällen kan diversifieringen ha mer att göra med att förvärva aktier i aktier relaterade till företag i flera olika branscher, snarare än att investera främst i en bransch.Portföljens sammansättning beror vanligtvis på de mål som fastställts av investeraren.

En annan aspekt av strategisk portföljhantering bestämmer hur mycket myndighet portföljförvaltaren har när det gäller att hantera tillgångarna i portföljen.Investeraren och chefen kan fastställa vissa riktlinjer som gör det möjligt för chefen att göra så mycket handel för investerarens vägnar utan att behöva få tillstånd först.Varje transaktion över ett visst belopp skulle kräva en diskussion och godkännande av investeraren innan transaktionen kunde äga rum.Detta arrangemang gör det möjligt för investeraren att dra nytta av chefen för chefen för att göra ändringar i portföljen, samtidigt som den fortfarande är involverad i valet av olika tillgångar för inkludering i portföljen.

Det finns inget idealiskt sätt att gå till strategiskaPortfolio Management.Grunderna för att sätta mätbara mål, avgöra kombinationen av tillgångar som ska inkluderas i portföljen och utveckla en process för hantering av dessa tillgångar är alla en del av grundprocessen.Uppgifterna för var och en av dessa tre grunder kommer att variera, beroende på hur mycket pengar som investeraren rimligen har råd att använda för att upprätta portföljen och vilken typ av ekonomiska mål som finns på plats.